1、定期拜访、调研各类机构客户，包括银行、信托、券商、基金公司、互联网金融公司等，及时掌握各类机构客户最新的业务动态和业务需求
2、研究各类机构客户的发展战略，前瞻性地挖掘公司与各类机构客户潜在合作机会
3、了解公司现有业务种类，积极开拓，为现有成熟业务引入新的机构客户
4、拟订公司与各类机构客户的合作方案，进行内外部协调，推动合作落地
5、定期撰写工作报告，能够将最新的工作进展形成书面材料
6、完成公司及部门安排的其他工作
1、教育市场的市场调查、分析研究，能对行业走势做出专业分析及预测；
2、关注行业发展，定期更新相关资料，提高市场研究的深度和广度，撰写市场研究报告；
3、进行信息及数据分析，根据最新动向及发展趋势，提出有效市场策略。
1、对私募基金项目进行拓展开发及经营管理；
2、熟悉私募股权基金、基金的交易结构设计、上市公司并购重组洽谈及整体方案设计、成本控制、基金发行程序及关键因素；
3、负责与银行、信托及券商进行相关产品的沟通；
4、负责落实公司的投资决策与计划，执行相关私募债券类基金的投资运作管理；
5、完成产品推介材料的制定以及相关文案的撰写。
6、投资者关系维护及目标客户开发。