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【钜鑫资本】20190812今日观察

日期: 2019-08-12
浏览次数: 21

【钜鑫资本】20190812今日观察

【钜鑫资本】20190812今日观察

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【钜鑫资本】20190812今日观察

【钜鑫资本】20190812今日观察

【东吴固收】李勇 DATE 20190812

 货币政策依旧宽松,外部压力不容小觑


1、货币政策基调稳健,依旧宽松降准可期:后期货币政策,预计降息概率不大,但由于中美贸易摩擦不断反复,全球降息潮愈演愈烈,也不排除这种可能。央行在二季度货币政策执行报告中仍强调要“把好货币供给总闸门”,不搞大水漫灌,意味着短期内央行还不会有很强烈放松动作。后期货币政策仍将维持宽松,总量放松的货币政策大概率不会出现,结构性的措施仍将使用。

2、全球经济不乐观,下行风险难忽略:央行强调全球经济增长动能有所减弱。短期看,全球经济存在诸多不确定性,面临一定下行风险,主要体现在以下几个方面:局部地缘政治风险、英国脱欧前景有较大不确定性、贸易摩擦影响投资者信心、欧洲银行体系稳健性的担忧;中长期看,全球经济增长缺乏亮点,固有结构性问题仍然存在,中低速增长可能持续较长时间。

【钜鑫资本】20190812今日观察

【新时代电子】吴吉森 DATE 20190812

  鸿蒙问世,万物互联



1、鸿蒙操作系统现世,万物互联时代到来:华为在其全球开发者大会上发布基于微内核面向全场景分布式开源操作系统鸿蒙,主要面向物联网领域,将先后应用在智慧屏、可穿戴设备、智能音箱等智能设备中,微内核相对于宏内核,有分布架构、天生流畅、内核安全、生态共享的特性,在自动驾驶、远程医疗等低时延场景有更好的适用性。鸿蒙问世意味着华为在物联网领域完成对5G传输、操作系统和终端设备的垂直布局,华为终端设备巨大用户基础降低鸿蒙系统生态构建难度,万物互联时代有望加速到来。

2、华为荣耀智慧屏发布,深度布局智能家居:华为发布全球首款采用鸿蒙操作系统的终端产品——荣耀智慧屏,荣耀智慧屏搭载鸿鹄818等三颗华为自研芯片,开创式地配备了升降式摄像头,可以通过智慧屏实现系统级视频通话、智能家居联控,实现全局操控,在用户体验方面全面超越了传统电视。

3、投资建议:重点推荐深南电路、立讯精密、北方华创、京东方A、锐科激光、兆易创新


【钜鑫资本】20190812今日观察

【申万宏源传媒】林起贤 DATE 20190812

  完美世界(002624.SZ):1H19业绩超市场预期,精品手游带动增长


1、业绩超市场预期:公司19上半年实现营收36.56亿元,同比下降0.29%,剔除院线业务影响后1H19公司收入同比增长12.44%;1H19实现归母净利润10.20亿元,同比增长30.50%,实现扣非净利润9.73亿元,同比增长37.67%。归母净利润高于中报预告区间上限,超市场预期。

2、下半年至明年游戏大作储备丰富,下半年影视主旋律项目较多:游戏版号恢复后业绩释放逻辑持续兑现,下半年《起源》《梦间集天鹅座》《新笑傲江湖》等沙盒、二次元、MMO精品手游将陆续上线,明年公司核心团队制作的《梦幻新诛仙》《战神遗迹》《幻塔》有望接棒成为新的业绩增长点。公司主旋律片单丰富,多部剧集入选重点电视剧选题片单及建国70周年优秀剧目名单,同行业中抗风险能力较强。

3、投资建议:预计2019-2021年净利润为20.9/24.7/27.9亿元,对应PE为15/13/11X,维持“买入”评级

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